Kongress Investment

Die Zeichen stehen auf Veränderung!

Fallende Garantien sowie anhaltende Niedrigzinsen läuten das Ende klassischer Lebens- und Rentenversicherungen ein. Gleichzeitig versprechen die Wahlprogramme für die Bundestagswahl im September richtungsweisende Entscheidungen für die private Altersvorsorge. Zusätzlich treiben die Corona- und Klimakrise den Wandel bei den nachhaltigen Produkten in der Investmentbranche voran. Diesen Entwicklungen folgend widmet sich der Kongress Investment und zeigt hierbei die engen Verbindungen der Investmentbranche mit den Themen private Altersvorsorge, Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf.

Dieser Kongress ist direkt im DKM-Ausstellerpark integriert und damit auch Bestandteil eines Themenparks. Eine perfekte Symbiose von neutraler Weiterbildung und Produktinformation!

In Kooperation mit

funds excellence

Medienpartner

cash.



Mittwoch, 27.10.2021
Kongress Investment: Diskussion
Eröffnungsdiskussion „Inside the Market“
Mittwoch, 10:00 - 10:45 Uhr Halle 3 / TP 3
Volker Schilling
Moderation: Volker Schilling , Vorstand, Greiff Capital Management AG
Sabine Härtl
Diskussionsteilnehmer: Sabine Härtl, Produkt Specialist, DJE Kapital AG
Charles Neus
Diskussionsteilnehmer: Charles Neus , Leiter Vertrieb Versicherungen (retail), Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch
Christoph Schröder
Diskussionsteilnehmer: Christoph Schröder , Direktionsbeauftragter Investment, Canada Life Assurance Europe plc
Kongress Investment: Vortrag
Alternative Anlagen – globalen Zugang zu Renditechancen nutzen
Mittwoch, 11:00 - 11:30 Uhr Halle 3 / TP 3
Ausschließlich von alternativen Anlagen konnten “normale” Anleger bisher nicht profitieren. Mittlerweile gibt es aber Lösungen am Markt die das möglich machen. Eine davon: die PrivateFinancePolice, kurz PFP, der Allianz. Erst kürzlich wurde der erste Jahresbericht der PFP veröffentlicht. Mehr darüber und für wen die PFP besonders interessant ist, erfahren Sie im Vortrag auf dem Kongress Investment
Detlef Mehner
Referent: Detlef Mehner, Leiter Vertrieb Banken, Allianz Lebensversicherungs-AG
Zielgruppe
unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele
Sie kennen die Allianz Private Finance Police und die Zielgruppe des Produkts.
Inhalt
Einblick in die Anlage alternativer Kapitalanlagen und Details zur Allianz Private Finance Police.
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
Schweizer Investment Power: Anlagealternativen im Tiefzinsumfeld
Mittwoch, 11:45 - 12:15 Uhr Halle 3 / TP 3
Anlagenotstand durch Tiefzinsumfeld. Wie sehen sichere Alternativen für konservative Anleger aus und mit welchen Konzepten binden Sie Ihre Kunden an sich.
Maren Meyer
Referentin: Maren Meyer, Geschäftsführerin, Basler Financial Services GmbH
Kongress Investment: Vortrag
ESG in Asien: (K)EIN Widerspruch
Mittwoch, 12:30 - 13:00 Uhr Halle 3 / TP 3
Nachhaltigkeit und Asien - für viele Investoren ein unbekanntes Feld, für einige Investoren immer noch ein Widerspruch. Dabei macht Asien in Sachen Nachhaltigkeit erhebliche Fortschritte.
Marius Kruse
Referent: Marius Kruse, Vertriebsleitung - Versicherungen und IFA Networks, Fidelity International
Kongress Investment: Vortrag
„Die Qual der Wahl in der Fondspolice. Active oder passive, klassisch oder nachhaltig, wir reden drüber!“
Mittwoch, 13:45 - 14:15 Uhr Halle 3 / TP 3
Rudolf Bleimling
Referent: Rudolf Bleimling, Vertriebsdirektor, DWS Investment GmbH
Tobias Wittkamp
Referent: Tobias Wittkamp, Coverage Specialist Passive Sales, DWS Investment GmbH
Zielgruppe
Unabhängige Versicherungsvermittler und Finanzberater aus dem Bereich Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
Lernziele
Einschätzen und Beraten der zum Kunden passenden Produktlösungen aus dem Bereich der aktiv und passiv gemanagten Fonds.
Inhalt
Grundlagen zur Differenzierung zwischen passiv (ETF) und aktiv gemanagten Fonds und deren Einsatz im Bereich der Fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung, sowie im Einsatz bei Vermögensverwaltenden Lösungen.
Methoden
Vortrag mit Präsentation.
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
Erfolgreich in Healthcare-Immobilien investieren
Mittwoch, 14:30 - 15:00 Uhr Halle 3 / TP 3
Rauno Gierig
Referent: Rauno Gierig , CSO, Verifort Capital Group GmbH
Kongress Investment: Vortrag
Die Psychologie des Sparens und Entsparens
Mittwoch, 15:15 - 15:45 Uhr Halle 3 / TP 3
Zu einer ganzheitlichen Vermögensplanung gehören sowohl Überlegungen zur Ansparphase während der Erwerbstätigkeit als auch Überlegungen zur Entsparphase nach Renteneintritt. Viel zu wenige Privatanleger machen sich jedoch gerade zum Entsparen konkrete Gedanken. Wir vergleichen in diesem Vortrag mehrere Entsparstrategien und stellen Ergebnisse einer großangelegten Umfrage dazu vor.
Dr. Sabine Bernard
Referentin: Dr. Sabine Bernard, Postdoc am Leibniz Institut for Financial Research SAFE Institut, Prof. Weber GmbH
Zielgruppe
Makler Honorarberater
Lernziele
Teilnehmende erhalten Einblicke in wissenschaftliche Studien zum Spar- und Entsparverhalten von Privatanlegern. Weiterhin werden konkrete Ensparstrategien diskutiert, welche in Beratungsgespräche eingebracht werden können. Auch wird aufgeziegt, welche Präferenzen sich hinsichtlich der Entsparstrategien in einer Umfrage mit 3000 Teilnehmenden feststellen lassen. Handlungsoptionen für die Finanzberatung werden daraus abgeleitet.
Inhalt
Verständnis darüber gewinnen warum es Anlegern schwerfällt fürs Alter zu sparen und welche verhaltenswissenschaftliche Gründe es dafür gibt. Handlungsoptionen für die Beratung ableiten. Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie Vermögen (aus einer Lebensversicherung) im Rentenalter ausbezahlt werden kann. Hierzu werden konkrete Entsparstrategien vorgestellt und deren Risiken gegeneinander abgewogen.
Methoden
Vortrag mit Präsentation und Q&A
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Diskussion
"Nachhaltigkeit"
Mittwoch, 16:00 - 16:45 Uhr Halle 3 / TP 3
Volker Weber
Moderation: Volker Weber , Vorstand, Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
Alexander Koch
Diskussionsteilnehmer: Alexander Koch, Head of Third Party Distributors, Amundi Deutschland GmbH
Patrick Linden
Diskussionsteilnehmer: Patrick Linden, Managing Partner, Clartan Associés
Martin Stenger
Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Director Sales – Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany / Austria, Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Donnerstag, 28.10.2021
Kongress Investment: Vortrag
Ein Artikel 8 Produkte aus Sicht eines Versicherers – vom Deckungsstock bis zum Fonds
Donnerstag, 11:45 - 12:15 Uhr Halle 3 / TP 3
Christian Eck
Referent: Christian Eck, Head of Insurance – Equity and Sustainable Solutions, BNP Paribas
Martin Stenger
Referent: Martin Stenger, Director Sales – Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany / Austria, Franklin Templeton International Services S.à r.l.